Geçen yıl, borsadaki geniş düşüşün başında teknoloji şirketleri varken, değer hisseleri nispeten iyi durumdaydı. 2023’te şimdiye kadar teknolojide bir yırtılma oldu, ancak faiz oranları hala yükseliyor ve diğer faktörler – bir bankacılık krizi ve şimdi bir petrol arzı sarsıntısı dahil – yatırımcıları tedirgin ediyor, bu yine de değerli hisse senetleri hakkında düşünmek için iyi bir zaman olabilir. .
Aşağıda, Russell 1000 Value Index RLV’nin bir ekranı bulunmaktadır.
analistlerin önümüzdeki iki yıl içinde büyük büyüme rakamları göstermesini bekledikleri şirketler grubunu 10’a daraltmak. Bunlardan bazıları, bir “değer” endeksinde görmeyi beklediğinizle çelişebilir, ancak liste kendi yatırım araştırmanız için yararlı olabilir.
İlk olarak, 2021’in sonundan itibaren çeşitli geniş endeksler için bu tabloya bir göz atın:
Russell 1000 endeksi RUI,
yerel hisse senedi piyasasının yaklaşık %93’ünü temsil eden en büyük 1.000 ABD hisse senedinin performansını yakalamak üzere tasarlanmıştır. Russell 1000 Değer Endeksi, Russell 1000’in bir alt kümesidir ve “nispeten daha düşük fiyat-defter oranlarına”, daha düşük büyüme tahminlerine ve “hisse başına satışların daha düşük tarihsel büyümesine (5 yıl)” sahip 851 şirketten oluşur. FTSE Russel.
Russell indeksleri için açıklamalar ve bilgi sayfaları mevcuttur Burada.
Değer kampındaki bu kadar büyük bir grubun ilginç bir yönü, bazı şirketlerin önümüzdeki iki yıl içinde sağlam büyüme rakamları sergilemesinin beklenmesidir.
Geçen hafta S&P 500 SPX’i inceledik,
bu hisse grubunu 11 şirketten oluşan “özel bir büyüme kulübü”ne daraltmak.
Satışlar, kazançlar ve serbest nakit akışı için aynı beklenen büyüme oranları ekranını Russell 1000 Değer Endeksine uygulamak, 10 şirketten oluşan yeni bir liste verir. Ekranı şu şekilde çalıştırdık:
-
iShares Russell 1000 Value ETF IWD tarafından tutulan 851 hisse senedi bulunmaktadır.
+%0,52 . -
Şirketlerin 817’si, FactSet’in anket yaptığı en az beş analist tarafından kapsanıyor.
-
2022, 2023 veya 2024 için hisse başına kazanç veya serbest nakit akışına ilişkin mutabakat tahminlerinin bulunmadığı veya negatif olduğu tüm şirketleri kaldırdık. Tek tip bir veri seti için takvim yılı tahminlerini kullandık çünkü birçok şirketin mali yılları böyle değil. yıllık takvimle ve hatta takvim ay sonlarıyla eşleşir. Bu, listeyi 388 şirkete indirdi.
-
Ardından, tahminlerin satışlar için en az %15 (yuvarlanmış), hisse başına kazanç (EPS) için %10 ve hisse başına ücretsiz nakit akışı için %10 bileşik yıllık büyüme oranları (CAGR) öngördüğü 10 şirkete kadar daralttık. FCF) 2022’den 2024’e kadar.
İşte bunlar, 2022’den 2024’e kadar beklenen satış YBBO’larına göre sıralanmış:
Şirket | Kayan yazı | 2024’e kadar iki yıllık tahmini satış YBBO’su | 2024’e kadar iki yıllık tahmini EPS YBBO | 2024’e kadar iki yıllık tahmini FCF satışları |
Snowflake Inc. Sınıf A |
KAR, |
%39,6 |
%93,6 |
%50.0 |
Bill Holding A.Ş. |
FATURA, |
%31.0 |
%97,6 |
%147.0 |
Albemarle Şirketi |
ALB, |
%28,4 |
%14,1 |
%46,4 |
Take-Two Etkileşimli Yazılım A.Ş. |
İKİ, |
%25.0 |
%37,8 |
%116,8 |
DoubleVerify Holdings Inc. |
DV, |
%23,2 |
%20,2 |
%39,7 |
Jamf Holding A.Ş. |
JAMF, |
%18,1 |
%52,3 |
%23,7 |
Ceridian HCM Holding A.Ş. |
gün, |
%17,8 |
%42,3 |
%134,5 |
EQT Şirketi |
EQT, |
%16,8 |
%30,8 |
%35,8 |
Definitive Healthcare Corp. Sınıf A |
DH, |
%16.0 |
%14,4 |
%61,6 |
Blok A.Ş. Sınıf A |
kare, |
%14,6 |
%55,1 |
%1865,6 |
Kaynak: Bilgi Seti |
Haber kapsamı, finans ve analistlerin görüşleri dahil olmak üzere her banka hakkında daha fazla bilgi için şeritlere tıklayın.
Tomi Kilgore’un Unsur.net fiyat teklifi sayfasında ücretsiz olarak sunulan bilgi zenginliğiyle ilgili ayrıntılı kılavuzunu okuyun.
Bu listede TakeTwo Interactive Software Inc. TTWO gibi bazı “büyüyen” isimleri görmek sizi şaşırtabilir.
ve Block Inc. SQ,
Take Two için, şirket 2021’de yalnızca %4’lük satış büyümesi yaşadığından, video oyunu yaşam döngüleri veya COVD-19 bir rol oynamış olabilir. Satışlar 2022’de %42 arttı. Şirketin yan kuruluşu RockStar Games’in Grand Theft’i ne zaman yayınlayacağını kimse bilmiyor. Auto 6, ancak analistler bu gelişmenin bir noktada satışlarda ani bir artışa neden olmasını bekliyor. GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürüldü.
Blok, geçen ay bir açığa satıcı olan Hindenburg Research’ün mobil ödeme işlemcisini “şişirilmiş kullanıcı ölçümlerini bildirmekle” suçlamasının ardından düşüşe geçmesine rağmen bu yıl %9 arttı. Aşağıda görebileceğiniz gibi, aracı kurumlar için çalışan çoğu analist, Block’a hala güveniyor.
İşte analistlerin bu hisse senetleri hakkındaki görüşlerinin bir özeti. Yukarıdakiyle aynı sırada listelenirler ve ileri fiyat-kazanç oranları dahil edilir. Bunların birçoğu, iShares Russell 1000 Value ETF için 14,1’lik ve S&P 500 için 18,2’lik ileriye dönük P/E’ye göre yüksektir. Ancak FTSE Russell’ın hisse senetlerini Russell 1000 Value Index’e yerleştirmesine giren birçok faktör vardır.
Şirket | Kayan yazı | İleri P/E | “Satın al” değerlendirmelerini paylaşın | 31 Mart kapanış fiyatı | Konsensüs fiyat hedefi | 12 aylık ima edilen artış potansiyeli |
Snowflake Inc. Sınıf A |
KAR, |
227.03 |
%61 |
154,29 dolar |
178,95 $ |
%16 |
Bill Holding A.Ş. |
FATURA, |
65.93 |
%71 |
81,14 dolar |
127,07 $ |
%57 |
Albemarle Şirketi |
ALB, |
7.67 |
%57 |
221,04 $ |
$316.96 |
%43 |
Take-Two Etkileşimli Yazılım A.Ş. |
İKİ, |
22.24 |
%78 |
119,30 dolar |
132,63 dolar |
%11 |
DoubleVerify Holdings Inc. |
DV, |
44.66 |
%93 |
30,15 dolar |
34,92 dolar |
%16 |
Jamf Holding A.Ş. |
JAMF, |
72.74 |
%80 |
19,42 dolar |
27,22 dolar |
%40 |
Ceridian HCM Holding A.Ş. |
gün, |
55.26 |
%47 |
73,22 dolar |
$84.07 |
%15 |
EQT Şirketi |
EQT, |
8.05 |
%79 |
31,91 dolar |
46,86 dolar |
%47 |
Definitive Healthcare Corp. Sınıf A |
DH, |
50.58 |
%46 |
10,33 dolar |
14,50 dolar |
%40 |
Blok A.Ş. Sınıf A |
kare, |
35.38 |
%75 |
68,65 dolar |
96,34 dolar |
%40 |
Kaynak: Bilgi Seti |
kaçırmayın: Bu hisse senedi ETF’si, kaliteyi seçerek S&P 500’ü geçmeye devam ediyor